乘香港新政之东风，为加强内地企业对香港金融市场全方位的熟悉与深入了解，开启新经济企业跨境融资新通道，2018年5月30日至6月1日，海鳖直通车联合中大创投、中创学院、云珠沙龙、广东医谷、广东材料谷举办“第二期企业赴港上市考察团”活动。来自北京、河南、广州、珠海等地的企业与投资机构代表齐聚一堂，走访了港交所、建银国际、安永会计师事务所(香港)、金杜律师事务所(香港)、中创集团等单位，共同探讨内地企业在香港金融市场长足发展的机遇与路径!
考察团于中创集团合影
此次考察团邀请到的演讲嘉宾有：港交所上市发行部专家杨浩哲、建银国际中国业务部主管兼全球并购业务中心总经理王建平、建银国际消费医疗团队董事总经理蒋小旭、安信融资(国际)董事总经理谢源章、安永(香港)审计合伙人林慧明、安永(香港)税务主管合伙人陈子恒、安永(香港)董事总经理何志锋、金杜(香港)合伙人尹智伟、大成律师事务所资深律师沈萍等。嘉宾就企业赴港上市的最新政策与上市面临的财税、法律、保荐等问题，以及上市模式选择等核心实务做了主题分享，并通过圆桌讨论与现场答疑等形式，与企业代表面对面、零距离深入沟通。
考察团首站??中创集团总部
图左安信融资(国际)董事总经理谢源章;图右大成律师事务所资深律师沈萍
考察团首站以研讨会形式，邀请到安信证券全资子公司安信融资(国际)董事总经理谢源章先生与大成律师事务所资深律师沈萍女士。沈律师通过对香港、大陆以及美国IPO市场的对比与趋势分析，指出：内地企业要充分考量上市目的、要求、程序、估值、成本以及上市后维护成本，再结合企业自身性质、架构与经营规模，来选择IPO上市地。紧接着，谢总介绍了香港上市的优势：香港金融市场发展健全，后续融资较为容易，受到大多数国际投资者青睐;同时新颁布的上市新政拓宽了没有盈利、同股不同权，及已在欧美成熟市场上市的新经济公司来港上市，进一步提升了香港资本市场的包容性与活力。
考察团第二站??港交所
考察团于港交所合影
港交所上市发行服务部资深专家杨浩哲
港交所上市推广部资深专家杨浩哲先生，为大家详细讲解了内地企业在港交所上市状况及新规下的赴港上市制度与要求，并逐一回应了企业代表提出的问题。他指出：内地企业在港上市既为内地企业提供可自由兑换的发展资金，帮助提升公司治理水平和透明度，更令内地企业迅速茁壮，进身成为全球领先企业。同时，此次25年来最重要的一次上市机制改革，容许不同股权架构的新经济企业和未有收入的生物科技公司来港上市。未来香港的资本市场将可以全方位地为不同的经济实体服务，为新时代香港资本市场再出发揭开新篇章。
考察团第三站??建银国际
考察团于建银国际合影
考察团就企业赴港上市与相关资本运作等问题与建银国际高管深入交流
考察团第三站聚焦企业上市前的相关资本运作，包括上市的方式、流程、时间表、主要关注问题以及部分实操案例解读。建银国际中国业务部主管兼全球并购业务中心总经理王建平先生全面介绍了投行在企业上市过程中的角色与职能;紧接着，消费医疗团队董事总经理蒋小旭先生强调：为保证项目整体执行效率，建议公司在上市工作层面设立综合、财务、业务、法律内控小组，以便与各中介机构形成对接。并基于赴港上市的“H股结构”与“红筹结构”，结合参会企业的具体业务与经营状况，就上市模式的搭建，与企业代表进行热烈交流。
考察团第四站??安永会计师事务所(香港)
考察团于安永(香港)合影
考察团就企业赴港上市财务要点与安永(香港)合伙人展开深入探讨
安永香港审计合伙人林慧明女士、安永香港税务主管合伙人陈子恒先生以及安永香港董事总经理何志锋先生，针对香港上市最新趋势、税务筹划及融资支持等方面为大家进行了分享。解读了新规所利好的不同投票权架构创新产业与高增长发行人的定位，并对赴港上市常见的两大税务热点：历史税务风险管理与重组税务筹划，与参会的企业财务总监及投资机构代表展开深度探讨。
考察团第五站??金杜律师事务所(香港)
金杜(香港)合伙人尹智伟
招股说明书，作为发行证券最重要文件，在赴港上市过程中发挥着举足轻重的作用。金杜(香港)合伙人尹智伟先生重点讲解了招股书的结构与关键章节及信披的各项要点，并对公司上市过程当中及上市后面临的监管系统做出详细且全面的介绍，与企业代表深入沟通上市后公司治理与资本运作，让大家对香港上市的特点有了更加准确和清晰的认识。
考察团还邀请到中国投资开发有限公司执行董事兼行政总裁张旭明先生、立信德豪会计师事务所董事陈永辉先生等香港金融界代表与嘉宾们共进晚宴。通过本次活动，参与企业及金融机构代表不仅全面、深度地了解到企业赴港上市要点，对香港金融市场有了更加深度的认识，也收获了诸多行业资源。
迈奇化学股份有限公司总经理肖强先生(图左)与金杜(香港)合伙人尹智传律师(图右)面对面交流
建银国际高管与嘉宾们热烈的沟通与讨论
港交所上市发行部专家为企业代表现场答疑
海鳖直通车董事总经理徐容女士表示：海鳖直通车将进一步对接企业发展所需的资金、服务等资源，为国际资源互通、企业多元化融资、产融结合提供全方位助力!希望国内新经济企业早日登上香港资本市场的舞台，让世界看到中国新增长、新力量!
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